Однажды маленького Тимми обзывают сосиской, что его сильно расстраивает. Но мэр города с помощью веселой и заводной песни объясняет, что на это совсем не надо обижаться.

Когда полупрофессиональный пианист Нейт Холден обнаруживает, что у милой гардеробщицы из соседнего джаз клуба голос ангела, он убеждает ее заниматься музыкой вместе с ним. Затем их отношения из чисто профессиональных - певица и аккомпаниатор в ночном клубе - перерастают в личные.

Фильм о музыканте, владеющем иранским народным струнным инструментом сантур. Его пристрастие к героину разрушило его брак и отправило героя в психитарическую лечебницу.

Герой фильма — кумир публики, человек необычайно талантливый, но разрушавший себя алкоголем и богемной жизнью. Он не привык думать о хлебе насущном, мечтая лишь о создании собственного джаз-бэнда. Периоды упадка и депрессии сменяются звездными минутами выступлений на сцене, и это лучшие эпизоды